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Lode88:前三季净利同比最高预增8倍!三家锂矿上市公司“霸屏”A股增速榜,明年碳酸锂高价或缓解?

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截至发稿,A股市场已有百余家公司发布三季度业绩预告,其中,美联新材(300586)以13.5倍的净利同比增速(以归母净利润下限来统计)暂据“预增王”,昨日股价狂飙,盘中最高涨超17%。天华超净(300390)和中矿资源(002738)盘后大秀业绩,分别以8.18倍和5.62倍的净利同比增速位居二、四名,2019年11月迄今股价累计最大涨幅近7倍的锂矿牛股雅化集团以4.48倍的净利同比增速排名第七

同比增速创佳绩,锂矿上市公司三季度净利环比表现则出现分化。据测算,中矿资源预计Q3净利6.77亿元-7.77亿元,环比增长23.54%-41.79%,若取预估区间最高值(7.77亿元),则刷新今年一季度创下的单季净利历史新高(7.75亿元)。雅化集团(002497)Q3净利环比预计变动-3%-13%,天华超净Q3净利环比预计下降15%-20%

中矿资源盘后公告,预计前三季度净利润20亿元-21亿元,同比增长561.57%-594.65%。报告期内,新能源、新材料市场需求增长显著,公司主要产品锂盐、铯盐业务生产经营良好;公司锂盐生产线的原料端已逐步使用自有矿山供应的锂精矿。

天华超净盘后公告,预计前三季度净利润50.5亿元-52.7亿元,同比增长817.68%-857.66%,第三季度净利润预计同比增长573.09%-615.16%,公司电池级氢氧化锂产品产销量大幅提升。

雅化集团此前公告,预计前三季度实现净利润34.6亿元-36.6亿元,同比增长447.53%-479.16%;报告期内,新能源市场需求旺盛,锂盐产品价格维持在较高水平。

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在突破50万元/吨大关后,碳酸锂价格近期势如破竹。上海钢联(300226)发布数据显示,昨日电池级碳酸锂涨3500元/吨,均价报52.35万元/吨,已超过今年3月上海钢联统计的电池级碳酸锂51.7万元/吨均价。拉长时间看,相较于年初28万元/吨的价格,当前碳酸锂的价格涨幅超过80%

疯狂的锂价短期来看似乎仍会延续一段时间,华西证券(002926)认为碳酸锂供给最为宽松的阶段已经过去,即将进入今年第四季度,国内青海盐湖受天气影响产量下降,下游厂商均有旺季赶工意愿,需求或加速释放,中国锂盐供需结构将进一步紧张,锂盐价格有望维持目前上涨态势,不排除在今年第四季度及明年第一季度旺季备货季出现锂盐价格再创新高局面

上游锂价的高涨让新能源车产业链利润呈现出较为明显的分化现象。不过明年锂价因供需格局错配造成的高价现象或有所缓解。据上海钢联测算,进入2023年后随盐湖、辉石等诸多项目陆续释放,锂资源供应增速或将在2023年正式超越需求增速,原先因供需错配带来的需求缺口将得以弥补。叠加锂电回收带来的供应补充,从而迎来连续三年左右的累库情况,届时,锂价或将随供需结构修正而逐步回归理性

就上述三家已抢先公布三季报预告的锂矿上市公司的产能方面,中邮证券分析师李帅华预计:

随着雅安锂业一期年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线全面达产,雅化集团锂盐综合设计产能达到4.3万吨,二期3万吨电池级氢氧化锂产线预计将于今年年底建成投产,三期规划正在制定中。到2025年,预计雅化集团锂盐产品综合产能将超过10万吨。

天华超净全年锂盐产量4.1万吨,宜宾伟能锂业2.5万吨预计于2022年12月建成,江安伟能锂2.5万吨业氢氧化锂项目预计2024年6月建成,天华时代6万吨电池级氢氧化锂项目预计2024年3月建成。预计2025年末将建成16万吨氢氧化锂产能,年复合增速为37.32%。

中矿资源全年锂盐产量2万吨,江西新余年产3.5万吨高纯锂盐项目预计2023年底投产,届时锂盐产能将达到6万吨,同时随着下半年津巴布韦Bikita矿山和加拿大Tanco矿山所产自有矿的陆续到厂,公司锂盐利润将迎来集中兑现。

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