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郑步春|加息压力大 美元暂无明显调整迹象

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郑步春|加息压力大 美元暂无明显调整迹象

每日经济新闻 2022-10-20 21:22:09

每经记者 郑步春    每经编辑 贾运可    

本周二起美联储一些官员先后发表偏鹰讲话,盖过了周三公布的疲弱的美联储褐皮书,市场对美联储加息的预期不降反升。因加息预期有升无降,美债收益率创2008年来新高。美元虽已明显超涨,可暂时看不出有调整迹象,毕竟美联储未来数月仍有大幅加息空间。

联储委员又“释鹰”

本周美元稍有回落,周一明显下跌,周二走平,周三反弹但未能收复周一失地,周四暂微跌。

周一美元下跌与欧系货币大跌相关,周三美元的上涨与本周美联储委员们鹰派言论相关,尽管周三公布的美联储褐皮书显得悲观些。

美国时间周二下午,素有鸽派之称的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,就业市场需求依然强劲,通胀压力可能尚未见顶,美联储可能需加息至4.75%以上。

北京时间周四凌晨,美联储公布了反映各分区经济情况的报告,即所谓“褐皮书”,这份报告称:美国经济活动在许多领域已呈趋缓情形,升息、通膨和供应中断等因素导致“需求放慢或疲软”,美国经济展望变得“更加悲观”。

即使经济前景不佳,加息预期也不见下降,理因也相当简单:美国的通胀太过离谱,美联储已顾不上照顾经济增长了。美国上周公布的9月核心CPI年率涨6.6%,高于预期的6.5%,也高于8月的6.3%。

为应付通胀,年内美联储已加息5次,累计幅度达3个百分点,目前准利率为3%-3.25%。多数市场人士认定11月初的美联储会议会加息75基点,12月会议可能再加息50基点或75基点。

加息预期推升了美债收益率,本周10年期美债收益率已升至4.136%,创出2008年以来的最高水平。通常国债收益率水平上升会支撑相关货币,美元自然也不会例外。

美元超涨明显,短期内涨势稍有见缓,可美元加息显然还有一段路可走,故整体上应仍能维持强势。

英镑波动加大

英镑在8月份及9月份走势颇惨,最低跌至1英镑兑1.0366美元,几乎奔着与美元“平价”而去,但9月末展开大幅反弹,英镑汇率于10月上旬回升至1.15美元一带,其后维持收敛震荡格局。进入本周后,英镑先于周一大幅反弹,但其后连续小幅回落,几乎吐光了涨幅。

英镑上述波动与某些重大事件相关。9月23日英首相特拉斯推出了一项减税计划,这引发争议,在金融市场引发了混乱,英镑先大跌,后又大幅反弹。到了10月14日,支持该计划的财政大臣克沃滕辞职,由前外交大臣杰里米·亨特继任,其后亨特于本周取消了大规模减税计划中“几乎所有”减税措施。

很明显,特拉斯的压力正在加大,现在有太多人希望她下台。

据最新消息,当地时间10月20日,英国首相伊丽莎白·特拉斯发表辞职声明,宣布辞去英国保守党党首职务。

国际货币基金组织(IMF)预测,英国经济增速将从今年的“增3.6%”,变成明年的“降0.3%”,理由是高通胀降低了购买力,同时不断加息又对消费支出与投资构成压制。

周三英国公布的9月CPI同比涨10.1%,重回40年来最高水平。因通胀过高,交易员们目前押注英央行明年可能会将基准利率由现在的2.25%调高到5%以上。

当经济增长前景暗淡时,高通胀虽然会推升利率,可市场对英国经济前景会更看空,故高通胀数据也未能扭转英镑回落势头。预计英镑未来表现仍将震荡,有一定交易性机会。英国经济基本面不佳大致上限制了英镑的过分上涨可能性,而政局的不稳又使得英镑的的波动率有可能加大。

封面图片来源:每日经济新闻

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