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面对当今经济环境,具备固定收益和资产增值优势的「长天期债券」,与高现金殖利率特性的「高股息族群」,是投资人可抱过年并深入追踪的标的。

随着农历春节到来,投资人领了年终奖金后,除了拿来包红包、旅游、消费,不少人也用于规画投资理财。放眼2023年,市场仍处于高利率、高通膨、高波动、低景气增长,且还可能出现衰退的环境,如何提高理财效益,具有一定的挑战性。

即使美国最新公布的2022年12月消费者物价指数年增率「连六降」,来到符合市场预期的6.5%,仍较联准会的2%目标还有一段距离,升息政策于2023年上半年提前结束的机率很低。甚至若通膨出现反转,美元还可能随之转强,近一季走反弹行情的美股、台股,将再度面临压力。金兔年如何让自身资产「大跃进」,是投资人最关心的。

殖利率5%+收益成长

上半年聚焦投资级债

面对金兔年「三高一低」的经济情势,上半年消费者需求持续降温,导致制造业库存去化可能至第二季才结束,之后,股市才有反弹机会。因此,投资人在这时可以着重资产防御兼顾稳定收益,作为「闲钱」的布局策略。尤其近年国人相当热衷ETF产品,长天期投资级债ETF与台股高股息ETF都是可以留意的族群。

债券被视为防御型资产,具有避险效果,在2022年联准会激烈升息下,促使债券殖利率攀升。展望2023年,中国信托投信固定收益投资科经理张胜原表示,随着美国2023年第一、二季经济持续放缓、通膨下滑,有利资金持续流入美国公债、高评级企业债,进而推升债券价格;尤其是长天期债券,未来价格可望较去年明显回稳。投资人此时的配置比重,债券可高于股票。

观察被视为「无风险资产」的美国公债,目前10年期与两年期的殖利率,分别为3.5%与4.22%,为短天期利率优于长天期的「倒挂」状态。但明明目前短天期债券的殖利率较优,为何要选择长天期标的?

元大投信指出,长天期债券对价格的反映空间优于短天期,未来当联准会降息,价格涨幅也较高;当投资人选择短天期债券,或许近两年领的债息较高,但未来债券价格上涨有限;另外,用新台币买入美元计价的债券标的,当美元指数持续走弱,可能影响美元兑新台币汇率,会出现「领了债息,价差却被汇差侵蚀」的状况。

观察「ICE美国投资级公司债指数殖利率」,截至2022年12月31日,长天期债券殖利率约5.5%;而国内相关ETF中采季配息的「元大投资级公司债」与「国泰投资级公司债」,年均殖利率达5.06%、4.5%;另外,月配息的「中信高评级公司债」也有将近4.4%,这样的固定息收殖利率水准,相当具吸引力。

随着升息可望步入尾声,投资人定期定额投入相关债券ETF,不仅能发挥良好避险功能,还可因应日后降息循环开启,达成价差与债息两头赚。对于想短线操作的人,可在殖利率拉回至10年均值以下出场,并转移至其他标的。然而,长期而言,债券ETF能为投资人的资产组合带来稳定现金流效果。

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